Die Wirtschaft der Geldautomaten: Warum Bargeldmaschinen eine Gehaltserhöhung brauchen

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Einleitung

Es besteht eine gute Chance, dass Sie schon einmal an einem einzelnen Geldautomaten vorbeigegangen sind, der zwischen einem Lebensmittelgeschäft und einer Handyreparaturwerkstatt steht, etwas Bargeld abgehoben haben und sich nie gefragt haben, wem diese Maschine eigentlich gehört oder wie die Betreiber damit Geld verdienen. In Indien werden immer mehr dieser Offsite-Geldautomaten nicht von Banken betrieben. Sie werden von privaten Unternehmen betrieben, die White Label ATM Operators oder WLAOs genannt werden, wie Tata Communication Payment Solutions’ Indicash und India1 Payments. Diese Unternehmen betraten den Markt vor etwa einem Jahrzehnt mit einem einfachen Versprechen an die Reserve Bank of India. Sie würden die hohen Kosten für die Einrichtung und den Betrieb von Geldautomaten übernehmen, in Gebiete expandieren, die für Banken unrentabel waren, und Millionen von Menschen ohne Bankzugang helfen. Aber heute hat die Hälfte der Unternehmen, die in dieses Geschäft eingestiegen sind, bereits aufgegeben, und die verbliebenen bitten die RBI um etwas Einfaches. Mehr Geld pro Transaktion.

Wie Geldautomaten tatsächlich Geld verdienen

Wenn Sie Ihre Debitkarte an einem Geldautomaten verwenden, der nicht zu Ihrer Bank gehört, zahlt Ihre Bank eine kleine Gebühr an den Betreiber dieses Geldautomaten. Diese Gebühr wird Interchange-Gebühr genannt und ist die wichtigste Einnahmequelle der WLAOs. Das Problem ist, dass die ersten 3 bis 5 Transaktionen, die Sie jeden Monat an einem beliebigen Geldautomaten durchführen, für Sie völlig kostenlos sind, was bedeutet, dass der Geldautomatenbetreiber bei diesen Abhebungen nichts verdient. Erst nachdem Sie diese Schwelle überschritten haben, beginnen sie Geld zu verdienen. Im Jahr 2012, als WLAOs zum ersten Mal auf den Markt kamen, verdienten sie 15 Rupien pro Finanztransaktion. Bis 2021 war diese Zahl kaum auf 17 Rupien gestiegen. Auf der anderen Seite schätzte ein RBI-Bericht aus dem Jahr 2019, dass der Betrieb eines einzelnen Geldautomaten etwa 60.000 Rupien pro Monat kostet. Das bedeutet, dass ein Betreiber mindestens 20 Rupien pro Transaktion, einschließlich nicht-finanzieller Transaktionen, benötigt, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen. Die Rechnung ging nie zu ihren Gunsten auf und wird immer schlechter.

Steigende Kosten und der Druck

In den letzten Jahren haben mehrere Faktoren die Kosten für Geldautomatenbetreiber in die Höhe getrieben. Seit der letzten Erhöhung der Interchange-Gebühr hat die RBI die Zinssätze um 2,5% angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Das klingt vielleicht wie ein makroökonomisches Detail, das nichts mit Geldautomaten zu tun hat, aber es trifft die WLAOs direkt. Das Bargeld in einem Geldautomaten ist Teil des Betriebskapitals des Betreibers, das sie oft von Banken leihen, um ihre Maschinen bestückt zu halten. Höhere Zinssätze bedeuten höhere Kreditkosten, was bedeutet, dass das Laden von Bargeld in Geldautomaten deutlich teurer geworden ist. Darüber hinaus sind die Mieten für Geldautomatenstandorte und die Treibstoffkosten für die Fahrzeuge, die Bargeld transportieren, stetig gestiegen. Und die RBI hat eine neue Sicherheitsanforderung eingeführt, die die Rechnung weiter erhöht. Derzeit wird Bargeld in Geldautomaten von Personal geladen, das Säcke mit Scheinen trägt, ein Vorgang, der schwere Sicherheitsvorkehrungen erfordert. Die RBI möchte dies durch ein kontaktloses Kassetten-Tauschsystem ersetzen, bei dem verschlossene Kassetten mit eingebetteten Chips einfach ein- und ausgetauscht werden. Es ist sicherer, aber jede Kassette kostet fast 15.000 Rupien, und die Beschaffung in großen Mengen ist eine erhebliche finanzielle Belastung für Betreiber, die bereits ums Überleben kämpfen.

Die Geschichte einer schrumpfenden Branche

Als die RBI 2012 die Türen für private Geldautomatenbetreiber öffnete, war die Idee elegant. Banken fanden es unrentabel, Geldautomaten zu unterhalten, insbesondere in halbstädtischen und ländlichen Gebieten, in denen die Nutzung von Debitkarten gering war. Die finanzielle Inklusion war bedroht, weil die Menschen in diesen Regionen keinen bequemen Zugang zu ihrem Geld hatten. WLAOs sollten dieses Problem lösen. Sie würden die Kapitalkosten tragen, die Sicherheit gewährleisten, die Bargeldlogistik verwalten und das Geldautomatennetz in Gebiete ausweiten, die Banken aufgegeben hatten. Einige Jahre lang schien es zu funktionieren. Aber die Anzahl der Akteure in diesem Segment hat sich seither halbiert. Unternehmen stellten fest, dass das Geschäftsmodell die Ausgaben einfach nicht tragen konnte. Die verbliebenen, wie Indicash und India1 Payments, haben die RBI wiederholt gedrängt, die Interchange-Gebühren zu erhöhen. In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass eine Erhöhung endlich auf dem Tisch liegen könnte, aber nichts wurde bisher bestätigt.

Mögliche Lösungen jenseits einer Gebührenerhöhung

Die Erhöhung der Interchange-Gebühren ist die naheliegendste Lösung, aber nicht die einzige. Fast 70% der 2,60,000 Geldautomaten in Indien, sowohl Onsite als auch Offsite, sind Maschinen, die nur Bargeld ausgeben. Wenn Betreiber Maschinen installieren würden, die auch Einzahlungen annehmen können, könnte das eingezahlte Geld für Abhebungen wiederverwendet werden. Dies würde die Anzahl der kostspieligen Bargeldnachfüllfahrten reduzieren. Da ist auch die Frage der Kreditkosten. WLAOs nehmen in der Regel Betriebskapitaldarlehen zu MCLR-gebundenen Zinssätzen auf, dem Mindestzinssatz, unter dem Banken keine Kredite vergeben können. Stand März 2024 liegt der durchschnittliche MCLR über 8,5%, während der Repo-Satz der RBI niedriger bei 6,5% liegt. Ein RBI-Ausschuss hatte 2020 vorgeschlagen, WLAOs zu erlauben, zu Repo-gebundenen Zinssätzen statt zum MCLR zu leihen, was ihre Betriebskosten deutlich senken würde. Aber diese Empfehlung wurde noch nicht umgesetzt. Die Details der MCLR- und Repo-Satz-Mechanismen liegen außerhalb des Rahmens dieses Beitrags, aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass günstigere Kredite diesen Betreibern etwas Luft verschaffen würden, ohne dass die Kunden mehr bezahlen müssten.

Abschließende Gedanken

Der bescheidene Geldautomat fühlt sich im Zeitalter von UPI und digitalen Geldbörsen wie ein Relikt an, aber für Millionen von Indern in kleineren Städten und Dörfern bleibt er der einzige zuverlässige Weg, an Bargeld zu kommen. Die Unternehmen, die diese Maschinen am Laufen halten, befinden sich in einer unbequemen Lage. Ihre Kosten steigen weiter, während die Gebühren, die sie verdienen, sich seit über einem Jahrzehnt kaum verändert haben. Etwas muss sich ändern, sei es höhere Interchange-Gebühren, günstigere Kredite oder intelligentere Maschinen, die Bargeld recyceln. Wenn Sie das nächste Mal ein paar hundert Rupien an einem einzelnen Geldautomaten an einer staubigen Straßenecke abheben, denken Sie daran, dass jemand Geld verliert, damit Sie diese Bequemlichkeit haben können. Und sie bitten schon sehr lange um eine Gehaltserhöhung.